ライフプラン作成
33,000円（税込）
教育費・住宅・老後資金など、将来の家計の流れを「数字で可視化」し、
資産形成・保障・家計のバランスを整理します。
早期お申込み割引：5,500円引き／口コミ割引：5,500円引き（併用可 → 22,000円）
資産を「増やす・守る・繋ぐ」
未来を見据えた、専門FPの資産形成サポート。
家計、教育費、住宅、老後資金、資産形成、相続。
暮らしに関わるお金のことを一度整理すると、
これから何を考えていけば良いのかが、少しずつわかってきます。
FPSでは、CFP®・1級FP技能士として、
お一人おひとりの状況に合わせて、
無理のないかたちで今からできる選択肢を一緒に考えていくことを大切にしています。
FPSが大切にしている3つのこと
ご家庭ごとの状況や価値観に合わせて、
お金に関するさまざまなテーマを、無理なく整理していくことを心がけています。
専門性と俯瞰した視点
家計・教育費・老後資金・資産形成・保険・相続まで、
ご家庭のお金を幅広く見渡しながら、
それぞれの家庭に合った整理と方向性づくりを行います。
必要だと感じられる部分だけ整える
今の状況や将来像、家計のバランスをふまえ、
必要だと判断できる部分だけ丁寧に向き合います。
商品ありきではなく、ご家庭の希望や考え方を大切にしています。
長く相談できる身近なパートナー
ライフプランを作って終わりではなく、
ご家庭の環境や将来の変化に合わせて、
見直しや再設計を気軽に相談できる存在であり続けます。
初回無料相談（90分・無料）
90分・無料
じっくりお話を伺う時間をご用意しています。
家計・資産・保険・相続のお悩みやご希望を伺い、
どこに不安があり、何から取り組むべきかを一緒に整理します。
「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
ご予約はお問い合わせフォームより、ご希望の日時と簡単なご相談内容をお知らせください。
サービス内容
初回無料相談で現状を整理したうえで、
必要に応じて以下のサービスをご案内いたします。
資産形成の方向性づくり
NISA・iDeCo・積立運用など
NISA・iDeCo・積立運用などについて、
「どの目的で・どのくらい・どの期間続けるか」を整理し、
ご家庭に無理のない資産形成の方針を一緒に考えていきます。
生命保険の見直し
保障と家計のバランスを整える
加入中の保障内容と保険料負担を確認し、
過不足のない保障になっているかを整理します。
必要に応じて、家計とのバランスがとれた保障設計へ整えていきます。
相続に備える相談
将来の承継を見据えて
資産内容やご家庭の事情、ご希望を伺いながら、将来の相続について考えるための整理を行います。
- 資産の承継イメージ
- 一次相続／二次相続の注意点
- 準備しておくと安心なこと
- 保険・運用資産が関係する場合のポイント
相続に必要な内容を丁寧にサポートします。
ライフプランが役立つ場合のみ、別途ご案内いたします。
ご相談の流れ
1
初回無料相談のお申し込み
お問い合わせフォームより、ご希望の日時をお知らせください。
「とりあえず話を聞いてみたい」という段階でも大丈夫です。
2
現状のヒアリング・悩みの整理（無料）
家計・資産・保険・相続、今後のご希望などを伺い、
どこに不安があり、何から取り組むと良いかを一緒に整理します。
3
必要に応じてライフプランや相続整理をご案内
ヒアリング内容に基づき、必要なサポートをご案内します。
- 資産形成・保険の見直しが中心の場合：正確な判断のためライフプラン作成をご提案します。
- 相続が中心の場合：承継の流れや注意点を整理し、相続に必要な内容のみ丁寧にサポートします。
いずれの場合も、不必要なサービスを無理におすすめすることはありません。
4
各サービスの実施
ライフプラン作成、資産形成の方向性づくり、生命保険の見直し、相続に備える相談など、
ご希望のサービスに沿って具体的な検討を進めていきます。
5
継続的な見直し・サポート
ライフイベントや環境の変化に合わせて、
必要なタイミングでの見直しや追加のご相談も承ります。
将来のお金のこと、まずはお気軽にご相談ください。
お金のことは、一度整理すると判断軸が整い、
これからの選択や優先順位が見えやすくなります。
FPSでは、初回90分の無料相談で、
家計・資産・保険・相続のお悩みを丁寧に伺い、
“今できる最適な一歩” を一緒に考えていきます。